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全球生活用纸消费市场面面观
发布时间:2016.02.04    浏览次数:936次

1 自2010年以来生活用纸消费增长趋缓

  2014年全球生活用纸消费量达到3350万吨,比2013年增加100万吨。自2009年经济大衰退增长率急剧下降至仅2%以来,全球生活用纸的消费量增长趋缓。过去几年的同比增长率一路走低:2010年为3.9%,2011年为3.6%,2012年为3.3%,2013年为3.1%。需要说明的是,RISI还没有拿到几个国家的最终数据,而且大部分小国家一直拖延不能提供其每年的进出口数据。

表1 全球生活用纸消费量的增长情况


  2014年,中国的增长比2013年略高,全球增长率较低的主要原因是拉丁美洲和西欧增长乏力,而且北美的消费增长也略低于上年。以消费量增长计,中国在全球生活用纸市场的增长量中占最大份额,达到42%,其后是远东(16.5%)和北美(10.5%)。应该提及的是近东和中东地区的人口虽然只有拉丁美洲的一半左右,但其消费量增长与拉丁美洲比肩。另外,与2013年相同,2014年亚洲的消费量增长超过世界其他地区。


表2 全球生活用纸市场(2013-2014年)



2 北美持续相对较慢的增长

  2014年,北美生活用纸消费量的平均增长率为1.3%,其中美国市场的增长约为1.4%。2013年北美的平均增长为0.9%,当年由于产品超薄化的趋势和纸张尺寸缩小,对以消费量计的影响大于以消费产品面积计的影响,但这方面我们没有实际测算,仅是估计。尽管应该注意到加拿大2013年显示的消费量增长达到6.3%之多,而2014年其生活用纸市场则是持平,这种数据上的差异想必主要是因为供应链各个层次上库存的变化所造成的。根据2011-2014年的数据计算,加拿大生活用纸消费量的复合年均增长率为1.3%,这比某单一年份的增长率更能表示市场的实际增长情况。

  在生产供应方面,唯一的主要变化是Cascades Tissue公司位于美国西部俄勒冈州的St. Helens工厂的产能转换项目,即1台生产高级文化纸的纸机改产生活用纸。美国的生活用纸进口继续以3%以上的年增长率增加,主要是从亚洲(中国和印尼)、墨西哥进口,而从加拿大的进口量缩减了3.5%。在生活用纸成品方面,从中国进口的量首次超过从加拿大进口的产品,尽管只是略高一点。

  在美国的居家用生活用纸业务方面,零售商品牌和生产商自有品牌的竞争表现明显,生产商自有品牌继续加大促销力度以维持其市场份额。这些反击行动也慢慢影响到零售商品牌的销售,在某些季度,生产商品牌大力度的促销可达到夺回市场份额的效果,最近的一次是在2015年的3季度。 

3 西欧生活用纸市场在2014年4季度才开始回暖

  2014年,西欧生活用纸行业继续惨淡,整体增长仅0.4%,低于2013年的1.1%。受经济困难和高失业率的影响,南欧市场仍然是负增长,西班牙和法国的生活用纸消费进一步缩减。与此同时,葡萄牙、意大利和希腊的市场有些增长,但仅略高于上年。

  德国市场呈现正增长,这个欧洲最大的生活用纸市场2014年增长了1.9%。英国在2013年达到异常的5.0%高增长后,2014年的生活用纸消费量下降了0.9%,这表明近两年消费量变化的数据是不可信的。2014年,奥地利,比利时、荷兰、卢森堡经济联盟,丹麦和芬兰的生活用纸市场是持平的,而瑞典和挪威有少许增长。

  2014年4季度西欧市场有回暖迹象,特别是南欧开始回暖,生活用纸消费达到正增长。在2015年上半年,持续了这一趋势,法国和西班牙都达到了高增长率,西班牙的增长达到6%之高。这表明2015年将是西欧自经济衰退以来的第一个增长年。

  2014年东欧市场的发展受俄罗斯和乌克兰冲突的拖累,增长率从2013年的5.1%大幅下降到仅为3.2%。2014年,俄罗斯的经济发展近乎停顿,由于制裁与乌克兰的冲突以及油价下跌,导致该国遭遇自1998年以来最严重的货币危机。俄罗斯的生活用纸消费量增长率从2013年的近8%跌落到2014年的5%,支撑这一数字的是其国内新产能的投产(“推动”效应),以及俄罗斯吞并了克里米亚,从而增加了230万人口,而乌克兰的人口则减少了约6%。在乌克兰东部的内战也使该地区所有的经济活动陷于瘫痪,导致2014年乌克兰的生活用纸消费量缩减了10%。

  在东欧的中心区域,生活用纸的消费是增长的,特别是在匈牙利和捷克共和国。波兰是东欧第二大生活用纸市场,在前几年的强劲增长之后,2014年的增长率放缓至1.6%。波兰生活用纸市场增长放缓在2013年已经显现,增长最快的时期是以厨房纸巾迅速渗透到波兰民众生活为特征的,这个阶段似乎已经结束。

4 拉丁美洲2014年的情况乏善可陈

  在2012年以5.2%和2013年以4.7%的增长率高速增长后,2014年拉丁美洲生活用纸消费量的增长率为1.7%。这主要是由于2个最大的市场—巴西和墨西哥的发展,这两个国家生活用纸的消费量占拉丁美洲总消费量的一半以上。2014年巴西的经济下滑至严重的经济衰退,对生活用纸市场带来负面影响,同比增长从2013年的5.2%下降到2014年的仅1.8%。墨西哥在2013年呈现出相当高的增长率5.7%,而2014年显示消费量缩减了1.5%,我们认为2014年增长率如此大的变化主要是库存的变化造成的。

  在拉丁美洲的其他主要市场,阿根廷是拉丁美洲第三大市场,其经济持续不稳定,生活用纸消费的增长仅为1.0%。第四位的哥伦比亚在经历2013年7.8%的极高增长后,2014年的增长率为5.0%。居第五位的智利在前几年较慢的增长后,2014年强劲增长了8.1%。要确定居第六位的委内瑞拉的增长情况仍然是困难的,该国的生活用纸供应短缺,造成了两类市场:定价限量供应的官方市场和日用品价格高出官方定价数倍的黑市。关于生活用纸消费情况没有可靠的数据,某些当地的专家估计在黑市上交易的生活用纸产品占2/3之多,甚至有从国外走私的生活用纸产品被当地警察记录在案。欧睿国际咨询公司的报告显示,委内瑞拉的居家用生活用纸市场增长在2013年下降到5%之后,2014年的增长达到11%,但这些估计数据的可靠性存在很大的疑问。RISI假定这一市场在过去的几年中是相对持平的。秘鲁的生活用纸消费继续稳定增长,将很快会超过委内瑞拉的市场规模。 

5 近东和中东:土耳其、沙特阿拉伯和伊朗推高了消费

  2014年,近东和中东的生活用纸消费量增长为5.1%,低于长期以来的增长速度。这反映了叙利亚和伊拉克等局部地区政局不稳的影响,由于政府军和伊斯兰国支持的反政府军之间的战争,伊拉克的生活用纸消费与其国内生活用纸的生产同时暴跌,而且这两个国家进口产品的情况也不太好。土耳其是该地区最大的生活用纸市场,在产量增加而进口下降的情况下,其2014年的生活用纸消费量增长超过11%。

  沙特阿拉伯的生活用纸市场最近几年进入快速增长期,2014年延续了这一趋势,年消费量首次超过20万吨大关。伊朗新近建成了生活用纸新产能,部分取代了进口和推动了国内的消费。随着西方与伊朗核电厂问题达成协议,预计西方的制裁将逐步解除,伊朗市场将进一步开放,也会促进包括生活用纸在内的所有消费品的需求增长。 

6 中国继续增长,但增长趋缓,其他亚洲地区增长良好

  中国经济增长放缓在一定程度上影响了生活用纸市场的增长。在2011年增长10.0%、2012年增长9.0%之后,2014年的增长率为7.1%,接近于2013年的增长率6.7%。2014年消费量增长了约43万吨,占2014年全球生活用纸市场增长量的42%。内陆地区新市场的增长高于更发达的沿海省份。存在的主要问题是产能过剩,已经造成工厂关闭,工厂关闭并不仅限于环境问题,有些是由于经济问题。但无论如何,在国际上比较,中国现在6%~7%的生活用纸消费量增长率仍然是最高的。

  日本的生活用纸消费近年来缓慢增长,一般年增长率不到1,0%,但2014年的增长率达到2.9%。日本的生活用纸进口主要来自中国,进口量从2013年的15万吨继续增长到2014年的18.8万吨。日本国内工厂新投资的改造项目也相对活跃,主要是为了实现高效率,特别是在节能方面,这达到了产能的重建的效果。

  2014年,远东地区的生活用纸消费增长从2013年的3.8%大幅提高到9.1%。韩国的数据再次显示了非常强劲的增长,从2013年的4.5%提高到2014年的接近10%,但RISI认为这可能是由统计上的差异导致的,因为除了新产能推高产量外,我们没看到实现这么高消费增长的其他任何重要原因。零售商审计公司的报告确认有增长,但没这么高。而且2015年元月的产量显示下滑,所以我们相信市场并未发生如此大的变化。而2014年行业报告中某些似乎不太靠谱的数据在2015年将回归到正常的水平。

  印度尼西亚现在是远东第二大市场,2014年,虽然其生活用纸出口持平,但产能的增长惊人。看来新投产纸机的产量没有销售完,2014年的库存量达到极高水平。印度尼西亚超过20%的增加产量中,可能有一半是大卷原纸产品,留在了工厂内,迅速提高了工厂的库存。

  由于中国台湾省的生活用纸产量保持稳定,进口量下滑而出口量增加,所以生活用纸市场缩减了2.5%。新的投资项目将有助于从2015年起的产量增长,2015年前3季度产量持续增长,2016年似乎有些下滑。2014年,香港和泰国的总消费量以及消费增长保持在大致相同的水平。印度是世界上人口第二大国,在居家外用生活用纸的使用上看来有些进展,部分原因是某些生产商在教育引导消费方面的努力。但居家用生活用纸消费继续停留在较低水平(2014年印度生活用纸总用量近13万吨,居家用部分占不到1/3)。 

7 大洋洲和非洲也在增长

  在大洋洲,澳大利亚的的生活用纸消费量在经历了2013年缩减约5%之后,2014年恢复到2012年的水平。近年来,生活用纸的进口呈现升高-降低模式,在2013年大幅下滑后,2014年再次提高。今年进口将继续提高趋势,但在ABC公司的新产能投产后,其自产的原纸将取代公司加工生产线上所用的进口原纸,澳大利亚进口提高的趋势可能会发生变化。ABC公司还没有正式公布新产能投产的时间表,但RISI估计第一台纸机可能在今后几个月内投入运行。

  非洲的生活用纸消费在2013年增长约6%后,2014年增长了5.5%,所以过去几年市场的发展看来还在继续。最有积极意义的是生活用纸的消费已经显示在许多非洲国家和地区逐步被接受的迹象,不仅是在北非。也包括在东非和西非的某些国家。此外,自2008年以来,南非的生活用纸市场还看不出有任何明显的增长,可能有待今后几年借助于新产能的投产,南非的生活用纸消费将再次增长。(江曼霞翻译自World Tissue BusnessMonitor, Q3, RISI

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